28.01.2019

Fallstudien zur aktuellen DIN 77230 – Klarheit und Transparenz rund um die Finanznorm

Der QIDF-Gruppe ist es seit Jahren wichtig, für eine bessere Qualität in der Finanzberatung zu werben und interessierte Finanzdienstleistern auf dem Weg zu begleiten.
Die Steigerung und Optimierung der Beratungsqualität für Privatkunden ist das zentrale Alleinstellungsmerkmal für Filialbanken.

Gerade der große Anteil an hybriden Kunden zeigt, dass ein Großteil der Privatkunden bei wesentlichen Finanzentscheidungen heute und morgen an einem persönlichen Berater vor Ort interessiert ist.

Vor dem Hintergrund war es für uns eine Selbstverständlichkeit, die DIN 77230 aktiv mit zu entwickeln, Um diese Finanznorm zu entzaubern, möchten wir allen interessierten Marktteilnehmern die Möglichkeit geben, sich anhand konkreter Fallbeispiele mit dem Regelwerk auseinanderzusetzen zu können.

Bitte finden Sie anbei die Fallbeispiele von gängigen Kundensituationen, auf deren Basis wir die Finanzanalyse nach DIN Norm in vollem Umfang und zum besseren Verständnis aufzeigen.

 

Fotoquelle: Shutterstock – Ivanko80 ID 1185152074

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